故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 饰）来到此地，为躲避他人注意，他佯装成聋哑人，在一座小村庄里住了下来。在村里，狄默提遇见了名叫约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬立刻吸引了狄默提。 约瑟芬的父亲休斯（让 - 克劳德·古卢姆伯格 饰）是个热情好客之人，他大方地邀请狄默提到家里做客，然而休斯的善意并未得到狄默提的回应。狄默提用一种古老且邪恶的方法催眠了约瑟芬，把她带到深山老林里进行了侵犯。