一九四七年在紐約布魯克林區的一個夏天，一位天主教男孩麥可Michael Devlin，單獨目擊到一名猶太籍的商店老闆被一個幫派修理。不敢告訴其他的人，麥可只能跟自己的母親(Lolita Davidovich飾)傾訴這件事情，他的母親安慰他說「神會審判這一切的」。 內心充滿罪惡感的麥可，隨後認識了一名神職人員赫許Hirsh，他們兩人很快地就成為好朋友並彼此交換自身的秘密。 赫許告訴了麥可一個關於猶太人的傳說－Kabbala的神秘力量，它可製造許多奇蹟，包括使天空在炎熱的八月中下雪；它也可以釋放出一種叫Golem的怪物來保護無辜的人免於傷害。當赫許又落入幫派的手中，該是麥可呼喚出傳說中的Golem來解救好友的時候了。