露西亚（Lucia）来到布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires），肩负着照顾一位受邀到布宜诺斯艾利斯独立电影节（Buenos Aires Independent Film Festival）展映其作品的匈牙利电影导演的任务。在那里，她遇见了自称是著名导演贝拉·塔尔（Béla Tarr）的天使的巴勃罗（Pablo）。露西亚、巴勃罗和导演拉斯洛·诺瓦克（Laszlo Novak）结伴，将踏上一场寻找导演遗失电影的旅程。