1954 год, тихий эстонский городок. После долгой разлуки в родительском доме встретились два брата. Младший, Ильмар, в прошлом - способный художник, только что освободился по амнистии из лагеря, куда попал за какую-то юношескую выходку. Старший брат Алекс - по своей натуре человек более сдержанный, предпочитающий находить компромиссные решения, полная противоположность Ильмару. Встреча братьев перерастает в конфликт, осложняющийся тем, что Ильмар в лагере связался с рецидивистами, и теперь они угрожают ему расправой. Не желая ставить под удар родных, Ильмар решает уехать из города. Перед расставанием братья и молоденькая официантка Хельги отправляются на пикник...