平山一边在中古唱片店打工，一边怀揣着成为作词家的梦想，然而他始终无法忘怀已分手的女友直美，只能在空虚中虚度光阴。某一天，平山跟随店主久米去取一名失踪男子留下的唱片。在那里，他听到了一种难以想象的异样声音，还有一个可疑的女人在暗处窥视着他们离开。平山从失踪男子的房间带回了一台唱片播放器和几张唱片。从那天起，平山身边开始不断发生离奇的事情。