二战结束前四天的德国，一名苏联军官率部队占领了海边的孤儿院，与此同时，一支纳粹德国国防军部队在海滩驻扎。一种反常且危险的爱悄然滋生。此时，所有人都已被战争拖得疲惫不堪，唯有十三岁的孤儿彼得一心想证明自己是英雄，于是千方百计地去煽动这两支部队。直到后来，他才意识到真正的敌人早已潜伏在别处，而他眼中所谓的敌人，实则是如父亲般的朋友。此时，划清的并非敌友之间的界限，而是善恶之间的界限。