影片讲述1925年6月，广东军阀陈炯明残部乘东征军主力回师广州平叛之机，再次叛乱，意欲反攻广州。广州国民政府为彻底消灭广东省的军阀势力，顺利北伐，再次组成由黄埔军校学生军为骨干的东征部队，在东江地区农民和惠州当地农会的配合下，兵分三路，直捣惠州的战争故事。