专门研究种族音乐的 法国浪人，因为一盒录音上的一把独特歌声，来到罗马尼亚一条吉卜塞人乡村，希望能找寻得到那位女歌手。然而其目标随著在乡村遇上不同的人、碰上不同的事，不知不觉起了变化。沿途风光明媚，有笑有泪，乍喜乍悲。