影片以台湾布袋戏大师李天禄前半生的生活经历作为叙事主线，采用李老先生本人的口述回忆与拍摄重塑的场面相互交织的手法，慢慢讲出一段“戏梦人生”，再现了台湾于日本殖民统治时期，他坎坷的一生与不平凡的遭遇。影片光李天禄本人的口述回忆就占了影片的三分之一。他对着摄影机叙述他的生活片断：外祖父和父亲的不合，母亲去世、继母的冷酷、跟父亲学艺、外祖父的死，与父亲和继母闹翻后离家，随木偶剧团四处游走，入赘到女方家里作“嫁公”。影片中，主人公李天禄现身银幕、忆述往事的情景，跟导演精心重塑的历史场面和生活氛围以及一整段一整段的戏曲演出（包括京剧、 歌仔戏、 布袋戏以至日本宣传剧）彼此参证，在超常沉稳的画面控制、固定不动的镜位选择和一系列深情凝视的长镜头里，满含着中国电影内敛含蓄的韵致。