不知从什么时候开始，萧索的苏格兰街头出现了一位神秘女子（斯嘉丽·约翰逊 饰）。她身穿皮草，开着一辆汽车，不苟言笑的脸上隐隐散发着迷人魅力。她不时和路边的男人搭话，向他们问路，偶尔会载上自己看中的男人一起回去。她朝着黑暗走去，被欲望驱使的男人们紧紧跟随，却完全没意识到自己正陷入怎样的深渊。男人如同飞蛾扑火，被抽走了骨血，只剩下空空的皮囊，薄如蝉翼。直到有天晚上，女人搭载了一个容貌极其丑陋的男子。他就像怪物一样，因自知丑陋而将自己深深隐藏起来。女人像往常一样接纳了他，而从第二天起，女人似乎发现自己在悄然发生变化。她开始发现这副皮囊的可欣赏之处，享受做女人的乐趣，却几乎忘了自己原本的模样…… 本片根据米歇尔·法贝尔（Michel Faber）的小说改编。