1932年的柏林，魏玛共和国在右翼和左翼极端分子之间的斗争中四分五裂，而柏林就像一个火药桶，随时会发生爆炸。夜总会歌手亨尼认识了社会民主党国会议员犹太籍医生阿尔伯特，两人热恋并结婚。阿尔伯特是第一次世界大战中的和平主义者。但与他信仰相反的是，他同意为弟弟埃德温则是一个激进的左翼分子，他们的目标就是推翻希特勒当权的纳粹政府