1932年的柏林，魏玛共和国在右翼与左翼极端分子的争斗中摇摇欲坠，柏林宛如一个火药桶，随时可能爆发。夜总会歌手亨尼结识了社会民主党国会议员、犹太籍医生阿尔伯特，二人相恋并步入婚姻殿堂。阿尔伯特是第一次世界大战中的和平主义者，然而他的弟弟埃德温却是激进的左翼分子，与他的信仰相悖，埃德温他们的目标是推翻希特勒掌权的纳粹政府。