50岁的异装癖者凯伦（Karen）正在与一位美国牛仔一起训练，以实现她向马的转变。在这种被称为“小马扮演”的角色扮演形式中，凯伦装扮成“马人”。在近乎神奇的训练间隙，凯伦反思着小马扮演在她生活中的意义和价值。这是一篇关于人性、性别、生活、爱情和自然的诗意反思。