圣保罗道路上的交通状况、旧的家庭照片，还有亚瑟·阿尔瓦罗·德·诺罗纳医生的旁白故事。这位医生在欧洲完成医学学业后从巴黎归来。画面中有和家人在一起的亚瑟，也有在巴黎的亚瑟……旁白向我们讲述了这位医生与朋友安德烈·布勒东、保罗·艾吕雅、马克斯·恩斯特和巴勃罗·毕加索的冒险经历。奥马尔就是这样来介绍……