开篇是一双性感女人的脚，把我们带进一个云山雾罩的村子，村里的房子顶上开花，动物色彩绚丽，路是白色的沙滩，李东方的母亲因为做了一个梦去买鞋，买了鞋之后看见了逃学的儿子李东方，她干脆让儿子退学。回家路上，周韵在树下解手，站起来后发现挂在树上的鞋消失了，母亲疯了。此后她就成了这世界上最迷人的巫婆，她抱羊上树，跟猫说话，刨树，挖石头，家里的东西天天不翼而飞，儿子李东方在一个美丽如画的岛上发现母亲用石头给他盖了一个白宫，他家丢的东西全在这儿，白宫被布置成了他的新房。最后，母亲消失了，唯有她买的那双鞋和衣服漂在河上。一所大学里，唐雨林与林大夫有染，但林大夫暗恋着小梁，唐雨林又跟小梁是好朋友。晚上学校在操场上放电影，小梁因“摸”了一下女人的屁股而受到审查，在调查时发现有五个女人被摸了屁股，林大夫为“解救”小梁自愿报名查找流氓。被众人打伤的小梁在医院里得知林大夫爱的是他，同时，唐雨林想尽办法证实小梁是无辜的。最后，小梁因为这次被摸屁股事件自己吊死在一个水塔上面，死的并不难看，带着笑。唐雨林拿着小梁给他的枪与妻子一起下放到那个云雾缭绕的村子，他们到达村子的那天也是李东方母亲消失的那天，而接他们的正是开拖拉机的李东方。唐雨林在村里的工作就是打猎，而在一个晚上他发现自己的老婆成了李东方的猎物，就在那座母亲为李东方盖的白宫里，白宫里灯火撩人，唐雨林听到自己的老婆跟李东方说：“我老公说我的肚子象天鹅绒。”第二天唐雨林在水田边上端着枪指向李东方的脑袋，但是李东方却带着一脸的疑惑问唐雨林“什么是天鹅绒”。为了让李东方明白这件事，唐雨林远离村子四处寻找天鹅绒，然而，想通了的唐雨林并没有带天鹅绒回村，但却发现李东方找到了天鹅绒，并且说了一句，“你老婆的肚子根本不象天鹅绒”。姜文的猎枪响了。李东方笑着倒下了。这其实是整个故事的开头。新疆民歌。落日映红天空。戈壁滩上有两个女人骑着骆驼在走，唐雨林未来的妻子在讲述自己在南洋的时候他和唐雨林的爱情故事，与她同行的女人她用一块黑纱蒙着脸，一路上沉默的听。她就是正怀着李东方的母亲。两人在一个叉路口分开。一边，李东方的母亲来到一个没有尸体的停尸间里，对着她的男人的一堆遗物说话……另一边，唐雨林在地平线尽头抱着未来的妻子，陶醉地说：“你的肚子象天鹅绒”。抱着女人的唐雨林朝天上开了一枪，这一枪打亮了世界，热烈的歌声响起，篝火在山坳里一片野外帐篷中熊熊燃烧，一群青春四溢的年轻人为这两个人举办一场狂欢的婚礼。载歌载舞的人群中，小梁正被姑娘们拥来推去，他有时会在淘气的女人屁股上面摸一把，女人发出夸张的欢叫。一个被火点着的帐篷升上了天空，火光照亮了一辆火车，怀孕的母亲在火车上把李东方出生在开满野花的铁轨中间。巨大的火屁股从空中飘过，它把李东方出生时的笑容，和唐雨林与妻子的婚礼一起照亮 。