在菲律宾的贫民窟，没有血缘关系却如同兄妹般一起长大的托尼（小沢仁志）、麦克斯（小沢和義）和蕾（大山なつ），他们是被称作“哈皮诺”且遭受歧视的日菲混血儿。麦克斯和蕾已拥有了平凡的幸福，而托尼却仍沉溺于酒和毒品，在社会底层徘徊。然而，转机降临到托尼身上。他背叛并杀害了老大艾克（远藤憲一），夺取了艾克的毒品走私权。此后，他极尽暴力手段，不断扩充势力、招揽同伴。但他那毁灭性的命运也逐渐波及到麦克斯和蕾。在以血还血的争斗中，托尼接连失去了重要的东西。在欲望与背叛的尽头，兄妹间的羁绊又将何去何从呢？