一段刘易斯·卡罗尔诗歌由童声朗诵完毕后，一段自由风格的动画随之展开。动画里，诸如玩具、洋娃娃之类的物品被反复拆解，重新排列组合成各式各样的场景。这时，一只黑猫现身，它不断推倒动画中的积木，以此实现场景的转换。