19岁的吉米（Heath Ledger）是个涉世未深的街头混混，原本在脱衣舞娘酒馆当保镖，因缘际会认识了甜美忧伤的雅丽媞（Rose Byrne），纯真的爱情就此发酵。然而，吉米因为答应镇上黑帮毒虫老大旁多一件差事，途中却因两个半路杀出的贼小孩，差点丢了性命。吉米的决定、两个小孩的未来…导演用超现实阴阳交错多轨的叙事情境说故事。究竟是福是祸，上帝与魔鬼，邪恶与纯真的界线在哪里？吉米最后该如何决定摆脱命运呢？