20世纪80年代的危地马拉，9岁的安德烈斯满心恐惧。他和佩德罗·冈萨雷斯生活在一起，而佩德罗正是那个在他所在村庄屠杀了所有妇女和儿童的人之一。此时正值战争最残酷的时期，安德烈斯虽然幸存下来，但仍心有余悸。佩德罗的妻子玛丽亚同样心怀恐惧，她害怕外出，也害怕失去“她的新儿子”……就连佩德罗自己也感到害怕，他害怕自己的所作所为。安德烈斯渴望……