贾斯汀是一名电影剪辑师，身边围绕着各种表演。他厌倦了坐在黑暗的房间里看着别人表演，开始构想属于自己的70年代卡巴莱风格表演。当一段新恋情开始萌芽时，贾斯汀必须决定自己有多渴望从镜头后走出来。这部短片围绕着舞台上和舞台下的表演展开——讲述了贾斯汀如何演绎他作为一名同性恋者的角色……