1935年初，日本帝国主义侵占华北，民族矛盾急剧上升。遵义会议虽然在一定程度上确立了毛泽东 （ 王晖 饰）的领导地位，但在红军和党的领导集体当中，对他的领导能力还是有怀疑的。紧接着土城战役的失败，更加重了这种疑虑。危难之中，在周恩来 （ 刘劲 饰）、朱德 （ 王伍福 饰）、张闻天 （ 脱一然 饰）等人的坚定支持下，贺子珍 （ 乐垚贝 ）等人的默默关心下，毛泽东的主张得到了采纳和执行，中国共产党领导工农红军冲破国民党蒋介石 （ 吴京安 饰）几十万军队的围追堵截，最终四渡赤水、绝境逢生，继续北上抗日 。