唐僧、孙悟空、猪八戒和沙僧师徒四人千辛万苦来到莎车城，没想到盛大欢迎仪式背后暗藏巨大危机。除唐僧外，其余三人在莎车城被树妖擒获。孙悟空在最后时刻把唐僧捆在金箍棒上助其逃跑，自己则被抓。唐三藏不巧落在妖怪群居之地，在这里遇见奇丑无比却天真无邪的美艳，美艳对唐僧一见钟情。不久树妖来抓唐三藏，美艳带他逃走，途中用善意谎言让唐三藏爱上自己，可当唐三藏知道被骗后，便抛弃美艳独自去救孙悟空，美艳伤心不已。而此时，美艳的身世之谜也浮出水面。恢复本来面貌的美艳独自救了孙悟空，还把杀龟丞相和天兵天将的事揽到自己身上，替唐三藏受罚。唐三藏拿着金箍棒杀进天庭救美艳，却身负重伤倒在美艳面前。这时如来佛祖现身，让美艳化为白马，陪伴唐僧开启九九八十一难的西游之旅，普救世人…… 五百年前，西域有传说称来自中土的和尚唐三藏会带三个徒弟去莎车城取寄存多个世纪的远古经文，传说这些经文能让世人放下屠刀、停止残杀，莎车城是取经最后一站，故事由此展开。唐三藏师徒四人在莎车城外看到人们载歌载舞欢迎，却不知千年虫妖劫走莎车城小孩，要莎车城人用唐僧师徒交换。悟空识破诡计后混战爆发，孙悟空用金刚丝裹住唐僧掷出，分别时把金箍棒交予师父。裹着金刚丝的唐三藏消失后，大开杀戒的孙悟空三人被虫妖拿下。唐三藏降落在恒河区沼泽地的村落，这里住着快乐的妖怪。妖怪们奔走相告宇宙著名情圣“孙悟空”（因唐僧拿金箍棒被误认）从天而降，派蜥蜴妖中最丑的女妖看守“孙悟空”。醒来的唐三藏第一眼见到女妖岳美艳。几天后，唐三藏在岳美艳的洞里发现雪白大蛋，打开看到绝美女子小善。一次梦中，唐三藏说梦话让岳美艳发现他是唐三藏的秘密。本想吃唐僧肉的岳美艳无法下手，发现自己爱上了他。此时，虫妖寻来，两人坐金箍棒逃到东海。失了定海神针（金箍棒）的龟丞相索要，唐三藏与岳美艳联手让龟丞相自杀，东海龙王率虾兵蟹将讨命，两人又借金箍棒逃到南天门，还打死四大天王后逃走。村落妖怪发现“孙悟空”是唐三藏，岳美艳称他中毒一月后才能吃，希望让唐三藏变妖爱上自己，再救他脱离妖怪，还安排计谋让唐三藏“堕落”。唐三藏果然性格大变，决定与妖为伍。一天，他和小善交谈，得知她是外星公主，曾生活在地球，为躲婚再来，小善说爱上第一个探头看她的人，唐三藏暗自心想：“那不就是我吗？”