小男孩Max和家人一起在独自生活的奶奶家过寒假，好奇的Max很快发现他的房间里会经常有人来，他是Troll或Trollie，他经常会来品尝Max的苹果派！Max一直保护他的小客人不受其他人的窥探，包括要帮助小客人逃避狡猾的表兄弟和猎人的窥视，但秘密并不是那么容易保守，Trollie也经常表现出对家人的思念，于是Mzx决定和他的新认识的朋友一起把Trollie带回山区送他回家。