有一个缺乏自信的小魔术师，总是默默躲在帽子里坚持练习魔法。一天，一只小鸟成了他唯一的观众，还对他的表演表示了肯定。此后，他追随那只鸟儿不断成长，最终成为了一名真正的魔术师。 本片为中国美术学院影视与动画艺术学院13级学生毕业作品。