亚纪（樱井由纪 饰）自幼怀揣着成为备受瞩目的明星之梦。但随着年岁渐长，她逐渐意识到这个梦想并非表面那般光彩照人。为了追梦，亚纪独自前往东京，却遭遇残酷冰冷的现实。走投无路之际，在地下俱乐部老板海斗（高桥一生 饰）的引荐下，亚纪进入马戏团，成了魔术师的助理。 每晚，亚纪都会穿上专属礼服，在魔术师的催眠下踏入幻想世界。她觉得，唯有此时，自己才最接近梦想。与此同时，在幻想世界里，亚纪与已离去的恋人重逢，重温往昔美好时光。慢慢地，她开始难以区分现实与幻想的边界。