2008年11月17日于吉卜力美术馆公开，影片时长164秒。剧情讲述在远古海底，一只由泡沫演化而成的小鱼遭大鱼盯上。为保命，小鱼冲上陆地进化成青蛙，而原本的大鱼也追上岸并演变成更大的青蛙。随后，小青蛙进一步演化为草食恐龙，其追捕者则变成肉食恐龙。在持续追逐与不断进化的过程中，最初那只海底小鱼最终演变成一位男士，他逃进山路，在山上邂逅了一名女子。最后，男士向女子表达好感，还把送给女子的花朵变成了结婚礼服。