鲁路修化身为面具反叛者ZERO，致力于增强反布里塔尼亚势力——黑色骑士团。而朱雀则被任命为第3皇女尤菲米娅的骑士，二人都在各自努力增强实力，命运的转折点也随之到来。身为11区副总督的尤菲米娅宣布成立行政特区“日本”，这一举措意味着黑色骑士团存在的意义即将消失。为了改变这一局面，鲁路修试图与尤菲米娅会面。两人都为了守护自己心中重要的东西做好了觉悟，同时也要承受GEASS带来的代价。一缕希望与远大的野望相互交织、被命运摆弄，悲剧也因此逐渐加速上演。