生活在莫斯科的现代青年伊万经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某日，他误打误撞穿越到了一个可以让魔法成真的贝罗里奥，在那里见到 俄罗斯童话人物。 伊万在那结识了不死之人克西伊、巫婆芭芭亚加、变成青蛙的公主瓦西里萨以及水王。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，勇士都被邪恶的皇后变成了石像。