一天，有人在森林里发现了一只体型巨大的猫。这只猫的呼噜声特别响亮，吹出的鼻息十分温和，它的毛发也格外柔软。人们都对这只猫十分着迷。慢慢地，猫的周围兴起了一座城市。 本片为中国美术学院影视与动画艺术学院13级学生毕业作品。