开设牧场的帕克父子，误杀了一位印地安青年乔，他们坚称看见一种怪物在伤害牛只，当时黑漆漆的，小帕克莱尔也因此遭到攻击，留有伤痕。整件事看来很像是白人与印地安人的地土纠纷。穆德仔细观察现场，看到不同的脚印，同时发现了像蛇脱皮般的透明皮。 二人来到印地安保留区的找兹卡尼警长，希望能解剖尸体，然而印地安人的习俗是不准解剖尸体的，他们只能从外表观察乔身上的旧伤口与一副獠牙。穆德相信传说中的印地安人故事，有种人会变形成狼，在早期 1946 年第一个由胡佛建立的X档案，这里每隔八年，就会发生类似人变兽的事情发生，但是史卡利很不以为然。乔的丧礼很快就举行了，乔的妹妹关对白人甚为不满，当莱尔帕克来参加丧礼，关赶走了他，当晚，老帕克在门前喝酒，被不明野兽攻击而死。莱尔则昏倒在荒野中，被史卡利发现送医。穆德找到老印地安人伊许，讯问有关人变狼之事，伊许曾经看过，他知道只要被「马尼吐」攻击之后，就会变成野兽伤人，而自己没有知觉，一直循环下去到死为止。这时候关出现了，她被认为是杀死老帕克的凶手，当晚，她本来真的很生气，想找老帕克理论，但她看见了一只怪兽在伤害老帕克，受了惊吓的她，一心只想逃走。这时穆德才明白，莱尔因为受到攻击，才是真正的怪兽，但史卡利已经送他回家休息了，穆德来得及警告史卡利吗？● 这集原本有一段牛挡住他们的路，后来被剪掉了。● 在这集中演出警长的 Michael Horse，曾经在[双疯]中与 DD 合演过，当时 DD 在[双疯]中演个性别错乱的 FBI 探员，Horse 觉得 DD 的女装扮相挺不错的。