表演前夕，扮装皇后Cherry和男友爆发激烈争吵，她惊觉男友竟与一名女子有染。伤心之余，她强打精神前往工作地点。在巷弄中，她意外捡到一个被遗弃的婴儿。随后，她带着襁褓中的婴儿与同事Lena会合，一同前往她们工作的地下舞厅。这个小婴儿很快成为了皇后们的心头宝，Cherry那看似遥不可及的养儿育女梦想，也因此得到了短暂的满足。