故事背景设定在开罗一个贫困的社区，当地制革厂的无情运转威胁着社区居民的日常生活。旋转烘干机碾碎兽皮，有毒废水肆意横流，危险无处不在。塔希耶（Tahyea）紧紧依靠着哥哥萨克尔（Saqr），萨克尔唯一的梦想就是逃离这里。