大厦的冷气机顶部，四只恶猫各自占据一方，在不同牌子的冷气机顶上呼呼大睡。它们时不时就会为了地盘大打出手，一番吵闹下来，便累得瘫倒呼呼大睡。这天，四只恶猫意外发现，从高处冷气机滴下的水珠竟能发出不同声音，合在一起竟成了一曲流浪猫之歌。