主角费利克斯被委托寻找已故画家列夫·瓦西里耶夫工作室中发现的作品的作者。在调查过程中，他遇到了许多令人惊奇的人物，了解到了很多关于当代艺术的知识，还得知了自己过去的一些意外细节。电影的主要角色及其行为模式取材于杂志《В...》的“快乐小人俱乐部”。