Главному герою (Феликсу) поручают разыскать автора работ, найденных в мастерской умершего художника (Льва Васильева). На протяжении своего расследования он встречает удивительных персонажей и многое познаёт о современном искусстве, в том числе, неожиданные подробности своего прошлого. Главные герои фильма, с их моделями поведения, списаны с «Клуба весёлых человечков» журнала «Весёлые картинки», для которого в своё время рисовало множество нынешних классиков современного искусство (Кабаков, Пивоваров, Гороховский и др.). При этом каждый из персонажей-человечков является собирательным образом различных деятелей российской арт-сцены последних 30 лет. Как, например, Петрушка — собирательный образ московского акционизма, работающего с темой телесности. Съёмки проходили в знаковых, с точки зрения истории совриска, местах: бывшая мастерская Кабаков, Киевогорское поле, ВДНХ, Винзавод, etc. А к участию в съёмках привлекались непосредственные участники художественных процессов различных лет от самих медгерменевтов и Андрея Ерофеева, до Арсения Жиляева и группы «Бомбилы». В одной из ролей в фильме появляется Дэвид Линч. Основной целью видеофильма являлось проявление 90-х и выявление мерцания концептуального наследия 80-х в современной арт-среде.