길동과 덜렁이는 요귀와 한패라는 이름을 쓰다가 백골교 교주 일행에게 잡혀 구타를 당한다. 교주 의식장에서 기이한 의식이 벌어지고 있는데, 둘은 여기서 도망쳐 나와 생원의 집에 도착한다. 그들은 집에 있는 요괴탈을 해치우고 이티로부터 마을의 내력에 대해 듣는다. 한편, 길동이 마을에 들어왔다는 소식을 듣게 된 교주는 일본 무사를 데려와 길동을 찾아온다. 길동이 위험에 처할 때, 뚱녀도사가 나타난다.