Les parents d'Anne de Rochemort ont été assassinés sur l'ordre d'un traître alors qu'elle n'était qu'un bébé. Survivante de la tuerie, elle est recueillie par une voisine qui la fait passer pour sa fille. Elle sera élevée avec François dont elle croit qu'il est son frère. Mais voilà, un sentiment amoureux nait bientôt entre les deux jeunes gens qu'ils pensent contre nature et puni par Dieu. C'est alors que le destin frappe à la porte avec l'apparition du comte de Saint Véran, meurtrier des Rochemort, qui va demander Anne en mariage... Le film baignera dans une atmosphère froide et humide, avec de vastes châteaux qui ne sont éclairés qu'à la faible lueur d'une bougie, des forêts dangereuses que l'on ne risque pas de traverser la nuit... Une histoire sombre au dénouement héroïque. Pierre joue le rôle de François.