这是一部根据鲁道夫斯·布劳曼尼斯（Rūdolfs Blaumanis）的童话《维尔尼尼斯》（Velniņi）改编的动画电影。在影片中，两个小恶魔偷偷溜出地狱，到一个农庄里搞恶作剧。他们把自己变成了小羊，但却不知道怎么变回恶魔。实际上，这个版本与原著故事有较大偏差，改变了一些情节和内容。