1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆为了救回玛莉，伪装成另一个族裔混入城市。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱为了升职，同时也为了完成他父亲的遗愿和对部落的承诺，主动请愿逮捕比姆。 比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆。一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..