威廉被派往上海调查斯芬克斯保险公司的一桩伪造证件案。因感染一种奇特病毒，他能洞悉嫌疑犯的心理活动。玛丽亚是斯芬克斯的雇员，该公司发行一种特殊证件“papelles”，它集保险、护照和信用卡功能于一体。没有此证件的人只能生活在被划定的次等区域，那里条件恶劣，宛如沙漠荒地，这些低等公民被禁止进入文明地带。 经过调查，威廉发现正是玛丽亚在将伪造的证件卖给那些被斯芬克斯公司拒绝交易的人。他深知将玛丽亚交给组织是自己的职责，但似乎有一股更强大的力量在暗中起作用。威廉深深地爱上了她，无法亲手将玛丽亚推向绝境。 事情愈发复杂，令威廉最为惊讶的是，玛丽亚竟是由他已故母亲的脑部DNA克隆而来。这对情侣遭到驱逐，为躲避当局追捕，只能亡命天涯。