本片讲述了著名电影工作室创作首部电影的历程。该工作室于1988年由导演老阿列克谢·日耳曼创立。曾经是工作室新人、如今已是知名导演的叙述者，在影片中向观众分享回忆，这些回忆围绕着那位电影大师，他曾在电影创作的各个阶段都给予了倾力帮助。