Junsang 作为“J n joy 20”乐队成员参加了首尔爵士音乐节，却因网上人们的评论而受到伤害。他和乐队成员 Junwha 开启了第二次音乐之旅，前往美国创作更好的歌曲，但事情进展并不顺利。在前往克利夫兰的路上，警察拦下了他们的车，Junwha 因不明原因被捕，Junsang 独自留在了……