沙河境内，日军盘踞，抗日军派众多，其中最令日军闻风丧胆的，就是由共产党领导的敌后武工队，以及落草为寇的国民党旧部某团，武工队数次想要收编他们，但为首的刘大当家坚决不从。 此前被刘大当家逼婚的民女娇娇被迫出逃，阴差阳错被武工队的李队长所救，留在了八路军队伍进行宣传工作，在一次劫取日军物资的战斗中，娇娇被刘大当家抓回了山头，李队长代表武工队上山要人，两人针锋相对互不相让，不料此时日军大举进犯刘大当家的山头，李队长挺身而出帮助刘大当家解围，为刘大当家挡下致命一枪。山头被攻占，刘大当家加入武工队，与李队长共同抗日。 日军在沙河屡屡受挫，新上任的指挥官将原官当做诱饵引诱武工队出击，意图全歼，没想到李队长早已料到日军的奸计-----