三个不同背景的人走在一起──BAE Tae-kon是一个野心勃勃的人，一心希望可以用暴力来统领整个世界。Mi-ae是一个感情丰富的人，希望可以用爱来感受这个世界。Mak-dong，一个希望自己的命运可以掌握在自己的手中。Mak-dong终于服完了兵役，乘火车返回自己的故乡。在火车中他第一次碰到了Mi-ae，并且拾去了她的物品。后来，当他在找工作的时候，却刚巧在夜总会再遇上正在唱歌的Mi-ae，原来Mi-ae是暴力组织负责人Tae-gon的爱人。凭著与Tae-gon的关系，Mi-ae替Mak-dong安排了一份工作……