刚离婚不久的格雷格（威尔逊 饰）邂逅了迷人的伊莎贝尔（海耶克 饰）。伊莎贝尔生活在大街上，她觉得这个被污染、破败不堪的世界并非真实的。她坚信这个丑陋的世界实则处于一个美丽、和平且“真实”的极乐世界之中。起初格雷格心存怀疑，但最终他认为这个理论很有道理。