民国年间的西北重镇，老皮探长 （ 高峰 饰）屡破奇案，但因为人正直，不得重用。当地首富马半城 （强歌饰）官商勾结，要竞选市议长，他的私生子马二少 （ 隋存毅 饰）更是倒卖国宝，草菅人命。老皮以一身孤勇与之对抗，最终伸张正义，为被欺凌者找回了尊严，保护了国宝不被外流。