格鲁吉亚共和国地处东西方边界，是原始高加索地区一个正统的多民族混合体。巴利什维利天才儿童音乐学校坐落在首都第比利斯的一座小山上，学校状况不佳，灰泥不断剥落，楼梯布满窟窿，乐器大多难以调音，许多老师年事已高，仿佛是学生的曾祖父母辈。不过，经过严格入学考试后，能进入这所破旧学校的学生都倍感骄傲，因为该校昔日的学生常能在世界舞台上大放异彩，比如小提琴家丽莎·巴蒂亚斯维利和钢琴家卡蒂亚·邦亚蒂什维利都曾在此学习。孩子们怀揣着成功的梦想，他们的父母更是如此。这是一部极具观察力和个性的纪录片，讲述了成长与衰老、离别与新起点，以及伟大梦想与即兴艺术的故事。