40多岁的以色列导演Y.来到沙漠尽头的偏远村庄，打算展映自己的一部电影。在那里，他遇见了文化部官员Yahalom，还发觉自己正在进行两场必败之仗：一场是反对本国自由的消逝，另一场则是对抗母亲的离世。