一位父亲正带着儿子骑马穿过森林。生病的孩子觉得自己看到了埃尔隆德王，这个神秘的存在既吸引着他，又让他感到恐惧。该故事基于歌德的诗歌《埃尔隆德王》以及弗朗茨·舒伯特和弗朗茨·李斯特的音乐创作。