王含恩独自照顾瘫痪在床的母亲数年，随着病情恶化，母亲最终逝去。在亲戚的劝说和好奇心的驱使下，王含恩决定前往北京寻找消失已久的王建忠，要回属于母亲与自己的保险金。经历层层辗转，他终于在歌舞厅找到了被人教训且显得十分狼狈的王建忠，出于身为儿子的本能，王含恩救下了王建忠，随即两人共处在静谧的夜晚，好似消解了矛盾，恍惚间王含恩回忆起幼年时与王建忠共度的欢乐时光，对于眼前这个已然完全“变味”的父亲愈加矛盾，爱与恨全然交织在一起，难以分辨……