一位才华横溢的戏剧导演被逐出首都两年，随后被派往一家省级小剧院。在那里，他一心想排演一部让他魂牵梦绕的戏剧。这部戏讲述了一群时刻被监视、生活在对惩罚的无尽恐惧中的人。渐渐地，戏中的噩梦开始渗透到这位导演的生活中……