1943年，年轻的水果育种家列昂尼德·叶茨（Leonid Yets）前往南方疏散，目的是培育出一种新的苹果品种。他发现了一名近期离奇死亡男子的日记。一名正派的女子被指控犯有谋杀罪，叶茨和他的伙伴、弗洛伊德派画家皮埃尔（Pierre）一起试图找出真正的死因。为此，他们不仅会陷入……